根據安永全球 IPO 趨勢報告,去年全球 IPO 交易量增長了 64%,但由於地緣政治緊張局勢已經放緩。 根據證券交易所的數據,2021 年澳大利亞證券交易所有 240 家上市公司,籌集了 130 億美元的資金。 這是自 2007 年以來的最高水平,但其中大多數表現不佳,這是降低投資者興趣的另一個因素。
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今年到目前為止,澳大利亞證券交易所已經進行了 32 次 IPO,但籌集的資金量遠遠低於 Foxtel 的需求。 化學品供應商和分銷商 Redox 和碳交易平台 Xpansiv 於 3 月開始路演,看看他們是否可以在澳大利亞證券交易所上市。 Foxtel 消息人士稱,如果這兩家公司中的任何一家都能吸引投資者,那麼今年晚些時候就有機會上市。
Foxtel 自 2016 年以來已多次嘗試公開上市。根據 IPO 計劃的初始版本,新聞集團將保留該公司 51% 的股份,而 Telstra 將出售至約 20%,將 30% 留給新的投資者。
由於 Foxtel 的傳統有線電視用戶群加速下降,最初的計劃被推遲,迫使該公司將重點轉向積極削減成本,並通過 Kayo 和以戲劇為重點的服務 Binge 進軍流媒體。
就在新聞集團收到美國有線電視資深人士 Leo Hindery 擁有的美國特殊目的收購公司主動提出的 20 億美元要約時,潛在的上市計劃得以恢復。 該要約是在新聞集團於 2020 年 5 月將 Foxtel 的價值減記 14 億美元至 13 億美元之後提出的。
該公司去年進行了一項可行性研究,然後啟動了首屆投資者日,以展示 Foxtel 如何從衰落的有線電視業務轉變為成長中的流媒體公司。 首次公開募股將使 Foxtel 能夠償還其欠銀行及其兩名股東的巨額債務(截至 12 月 31 日,近 20 億美元)。
截至 12 月 31 日,Foxtel 擁有 390 萬付費用戶,但其在 12 月季度的收入下降了 3% 至 4.98 億美元(6.98 億美元)。 收益 [before interest, tax, depreciation and amortisation] 訂閱視頻部分的收入下降了 31%,至 8600 萬美元,原因是折扣優惠被用來提高吸收率,而且許多客戶選擇了低成本的流媒體而不是傳統的付費電視。
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