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隨著 CSL 接近收購,焦點從等離子轉向 Vifor

麥格理的股票目標價為 327.50 美元,評級為跑贏大盤,並認為到 2024 年血漿產品反彈與 Vifor 的盈利貢獻相結合時,盈利增長前景頗具吸引力。

摩根大通也對該股給予增持評級,目標價為 295 美元。 分析師 David Low 在給客戶的一份報告中寫道:“鑑於血漿採集恢復和 Vifor 收購帶來的好處,預計 23 財年和 24 財年的盈利增長強勁,CSL 仍然是我們醫療行業的首選。”

更廣泛的醫療保健行業在 2022 年初受到重創,ASX200 健康指數今年迄今下跌了 13%。 自 1 月份以來,CSL 股價已下跌 10.5%,最後交易價為 264.95 美元。

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該股已從 2021 年的收盤高點 318 美元下跌 16.7%。 儘管如此,CSL 分析師通過彭博社給出的 12 個月共識目標價仍為 316.60 美元。 根據彭博社的一致看法,超過 80% 的分析師對該公司持正面看法。

隨著全球冠狀病毒病例的下降,這種樂觀情緒的一部分與 CSL 與其他在澳交所上市的醫療保健股相比的定位有關。

花旗對該股給予買入評級,並指出該公司的表現一直落後於大盤,並且其市盈率將低於過去。

“我們仍然對 CSL 持積極態度,並維持我們的買入評級和 335 美元的目標價,並指出在 24 財年的收益中,它的市盈率為 25 倍,低於其 [long term] 平均 31 倍,”分析師 John Deakin-Bell 在上週的一份報告中寫道。

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